Tak. Rozmowa ma charakter diagnostyczny i nie zobowiązuje Cię do współpracy. Jej celem jest krótkie poznanie Twojej sytuacji, ustalenie, czego naprawdę potrzebujesz i wskazanie właściwego kierunku działania. Niezależnie od tego, czy będziemy współpracować, pomoc specjalisty finansowego nie wiąże się dla Ciebie z osobną opłatą.

Najczęściej jesteśmy wynagradzani przez instytucje finansowe dopiero wtedy, gdy klient zdecyduje się skorzystać z konkretnego rozwiązania.

Nie. Pomagamy zarówno osobom, które chcą sprawdzić obecne rozwiązania, jak i tym, które zaczynają od
zera. Jeżeli masz już kredyt, polisę, inwestycje lub inne rozwiązania finansowe — możemy je zweryfikować.

Jeżeli jeszcze ich nie masz — pomożemy zbudować je od podstaw.

Porównywarka pokazuje oferty. My zaczynamy od człowieka i jego realnej sytuacji. Nie patrzymy wyłącznie na cenę. Analizujemy potrzeby, ryzyka, zakres ochrony, koszty, zapisy umów i długoterminowe konsekwencje decyzji.

Nie zawsze — i właśnie na tym polega nasza przewaga. Nie zakładamy, że jedna osoba zna się najlepiej na wszystkim.

Jeżeli Twoja sytuacja wymaga kilku kompetencji, dobieramy specjalistów do konkretnych
obszarów: kredytu, ubezpieczenia, inwestycji, majątku lub finansów firmy.

Najpierw odbywa się krótka rozmowa diagnostyczna. Następnie ustalamy, czego dotyczy sprawa i jaki
specjalista będzie właściwy. Dopiero po tym etapie przechodzimy do analizy, rekomendacji lub budowania
rozwiązania od podstaw. Bez przypadkowego kierowania do pierwszej dostępnej osoby.

Tak. Możemy zweryfikować obecne rozwiązania finansowe i sprawdzić, czy nadal odpowiadają Twojej
sytuacji. Analizujemy m.in. zakres ochrony, koszty, wyłączenia, warunki umowy, sumy ubezpieczenia,
zobowiązania oraz możliwość lepszego dopasowania do aktualnych potrzeb.

Nie składamy pustych obietnic i nie mówimy, że istnieje jedno idealne rozwiązanie dla każdego. Naszym celem jest rzetelna diagnoza, transparentne przedstawienie możliwości oraz dobór rozwiązania adekwatnego do Twojej sytuacji, celów i akceptowanego poziomu ryzyka.

Najczęściej zarabiamy dopiero wtedy, gdy klient zdecyduje się skorzystać z konkretnego rozwiązania. Wynagrodzenie wypłaca nam instytucja finansowa, a nie klient bezpośrednio. Dzięki temu rozmowa, analiza potrzeb i dobór specjalisty nie wiążą się dla klienta z osobną opłatą. Przed decyzją jasno wyjaśniamy, jak działa model wynagrodzenia.

UpewnijSie.pl powstało na styku finansów i prawa, dlatego patrzymy na decyzje klienta szerzej niż tylko
przez pryzmat samego produktu. Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na finansach: kredytach, ubezpieczeniach, inwestycjach, ochronie majątku oraz finansach przedsiębiorcy. Perspektywa i kompetencje prawnicze pomagają nam zwracać uwagę na zapisy umów, konsekwencje decyzji oraz długoterminowe bezpieczeństwo klienta. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o weryfikację spraw prawnych oraz dopasowanie właściwego prawnika do konkretnej sprawy.

Właśnie od tego jest pierwsza rozmowa. Nie musisz znać nazw produktów, parametrów ani szczegółów rynku. Wystarczy, że opowiesz nam, jaka jest Twoja sytuacja, a my pomożemy ustalić, czego naprawdę potrzebujesz i jaki specjalista będzie właściwy.

Na co dzień pracujemy głównie online. To wygodne, szybkie i pozwala spokojnie omówić sytuację bez konieczności dojazdu. Jeżeli klient preferuje spotkanie osobiste, możemy zorganizować je w wybranych miastach w Polsce, w zależności od dostępności właściwego specjalisty.